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华熙生物:故宫口红制造商拟融资31亿
来源:澎湃新闻    作者:蔡志濠2019-04-12 16:21
摘要:火速完成上市辅导后,故宫口红生产商华熙生物也要冲刺科创板了!


上交所官网显示,华熙生物向上海证券交易所提交上市申请并获得受理,华熙生物计划登陆科创板,拟融资额为31.54亿元,保荐机构为华泰联合证券。


华熙生物科技股份有限公司成立于2000年1月3日,法定代表人为公司董事长赵燕,注册资本4.3亿元,控股股东为华熙昕宇投资有限公司。


赵燕直接和间接持有华熙昕宇100%股权,通过华熙昕宇持有华熙生物发行前股本总额的65.86%,本次发行完成后,赵燕仍为公司的实际控制人。


不熟悉华熙生物?它的主打产品你一定在不少化妆品广告里见到过:透明质酸,又名玻尿酸。


玻尿酸广泛运用于各类化妆品、护肤品中,可以为皮肤补水保湿,也被运用于美容、整容手术中,明星和网红最爱的“填充”术,就有不少是以玻尿酸作为原料。


近年来,华熙生物不仅仅局限于做玻尿酸原料生产商,也在试图推出自有的护肤品牌,其功能性护肤品的收入,占总营收的比重在近三年增速明显。


2018年末,故宫博物院旗下故宫文创馆推出口红、面膜产品,华熙生物正是其合作方。


2016年、2017年和2018年,华熙生物营业收入分别为7.3亿元、8.1亿元和12.6亿元,归属于母公司股东的净利润分别为2.69亿元、2.22亿元和4.24亿元。


故宫口红合作方华熙生物:2018年生产180吨玻尿酸


招股书申报稿介绍,华熙生物所处行业属于生物医药制造领域,其主营业务是研发、生产和销售透明质酸等生物活性物质原料产品及生物医用材料终端产品。


透明质酸(hyaluronicacid,简称HA,又名玻璃酸、玻尿酸)是存在于人体和动物组织中的一种天然直链多糖,人体内主要分布在眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位,发挥重要生理功能。透明质酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物活性,在医药(骨科、眼科、普外科、泌尿外科、胃肠科、耳鼻喉科、口腔科、整形外科、皮肤科等)、化妆品(护肤精华、口红、水乳膏霜、面膜、喷雾等)及功能性食品中应用十分广泛。


华熙生物称,华熙生物的透明质酸产业化规模位居国际前列,其微生物发酵生产透明质酸技术处于全球领先地位。公司利用微生物发酵技术平台生产出的透明质酸等多种生物活性物质产品规格200余种,被广泛应用于医药、医疗器械、化妆品、食品等多个领域。2018年透明质酸原料产品产量近180吨,并销往美国、欧盟、韩国、日本、俄罗斯、中东等40余个国家和地区。


华熙生物旗下“润百颜”注射用修饰透明质酸钠凝胶2012年获得CFDA批准上市,是国内首家获得批准文号的国产交联透明质酸软组织填充剂,打破了国外品牌对国内市场的垄断局面。


具体到产品上,华熙生物公司主要有透明质酸原料及其他生物活性物质、医疗终端产品和功能性护肤品三大主营业务,覆盖透明质酸原料及相关终端产品。


原料产品方面,华熙生物的透明质酸产品包括医药级、外用级和食品级三大品类、近200个规格,广泛应用于药品、医疗器械、化妆品及功能性食品领域。


医疗终端产品方面,华熙生物自主研发生产透明质酸生物医用材料领域的医疗终端产品,主要包括软组织填充剂、眼科黏弹剂、医用润滑剂等医疗器械产品,以及骨关节腔注射针剂等药品。


有意思的是,华熙生物生产的医疗终端产品包括“软组织填充剂”,该产品适用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹,明星医美除皱,靠的就是玻尿酸的力量。



医疗终端产品包括软组织填充剂


功能性护肤品方面,公司旗下拥有“润百颜(BIOHYALUX)”、“BIO-MESO”、“丝丽(CYTOCARE)”、“米蓓尔(MEDREPAIR)”、“润月雅(PLUMOON)”、“夸迪(QUADHA)”、“德玛润”等多个品牌系列,产品种类包括次抛原液、各类膏霜水乳、面膜、手膜、喷雾等。


上述三大类型产品中,原料产品占华熙生物营收五成以上为公司的核心业务。功能性护肤品在近三年增速明显,占总营收的比重从2016年度的8.79%增长至2018年的23.04%。



华熙生物的主营业务构成


虽然自主品牌的知名度还不算高,但依靠与“网红”故宫合作,华熙生物已经有了爆款的口红和面膜产品。


2018年12月9日,故宫文创馆宣布推出6款口红产品以及2款面膜,口红定价199元/支,口红的色号有:郎窑红、豆沙红、玫紫色、枫叶红、碧玺色、变色人鱼姬,故宫美人面膜共有两款,为复活草植萃亮肤面膜和玻尿酸精致水润保湿面膜。


故宫博物院介绍,上述产品由故宫博物院文化创意馆和北京华熙海御科技有限公司负责设计研发及发售,双方的合作期限为3年(2018年11月10日至2021年11月9日)。


工商信息显示,北京华熙海御科技有限公司系华熙生物全资子公司。



故宫口红 故宫文创馆 图


值得一提的是,在“发行人所处行业内的主要企业”一节,被华熙生物列在第一的,为日本知名化妆品公司资生堂。资料称,资生堂是成立于1927年的日本上市公司,是最早开展发酵法生产透明质酸研究的公司之一,目前仍保持有一定产能的透明质酸原料生产业务,同时,资生堂也是全球知名的高端化妆品企业。


华熙生物称,公司的“原料+终端”全产业链多元化布局的发展策略,通过丰富产品线和收入来源,有效增强了抗风险能力和盈利水平,产业链的延伸也拓宽了公司盈利路径,从而使得公司具备明显的产业链优势。


在未来发展潜力上,据华熙生物官网消息,华熙生物董事长赵燕近日在接受采访时说:“目前中国已成为全球第二大医美市场,并且每年以40%的速度在增长,未来玻尿酸产业有极大的市场前景,亟待规范和挖掘。”


除了医美,赵燕称,玻尿酸可运用于眼科领域、骨科功能性改善以及计生领域。


对于华熙生物的发展规划,赵燕说:“做原料市场‘专业’是第一步,第二步是我们现在做的日化产品ToC端的‘专业’,接下来要做好‘玻尿酸+’,目的是在生命健康领域做到领先。玻尿酸不仅仅用于医美方面,在眼科、骨科、口腔、食品等领域都有很大应用价值和市场,所以我们的终端产品今后也会针对生命健康领域拓展。”


老板赵燕来头不小:为第一创业大股东、旗下公司运营着北京五棵松体育馆


招股书显示,华熙生物实际控制人、董事长赵燕出生于1966年7月,中国国籍,拥有香港永久居留权,生物专业本科毕业,拥有美国福坦莫大学工商管理硕士学位,从2000年至2002年,任华熙昕宇投资有限公司的总经理;自2003年至2019年3月任华熙福瑞达董事,现任公司董事长兼总经理。


赵燕实际控制的华熙系产业布局广泛,其控股的华熙国际投资集团还涉足文化体育、重资产运营和股权投资等领域,拥有五棵松体育馆、五棵松篮球公园、北京时代美术馆、华熙LIVE·成都528艺术村项目、华熙国际中心、华熙国际酒店等资产。



五棵松体育馆


除了掘金“美”的生意,赵燕的华熙昕宇投资有限公司还是第一创业(002797)的第一大股东,持股比例为15.41%。


第一创业官网介绍,第一创业证券股份有限公司前身是1993年4月成立的佛山证券公司,经过20多年的发展,公司已经从一家业务单一的小型证券公司,发展成为“业务特色鲜明、收入结构均衡、布局全国”的综合性证券公司。


2018年3月发布的《2018胡润全球白手起家女富豪榜》显示,赵燕以145亿的财富排在第35位。


华熙生物的股东中,还盘踞着不少大型机构。


中国人寿保险(集团)公司旗下国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)持有华熙生物7.9996%的股权,为第二大股东。赢瑞物源持有华熙生物7.6874%的股权,为第三大股东,其执行事务合伙人为物源(宁夏)投资管理有限公司,由物源暖光投资有限公司全资持。


民生信托持股1.34%,位列第八大股东。



华熙生物前十大股东


曾于港股上市,1个月火速完成上市辅导后冲刺科创板


华熙生物早已与资本市场亲密接触,曾于2008年登陆港股。不过,在2017年6月,华熙生物宣布从港股退市。2017年11月1日,华熙退市完成,撤销其于香港联交所的上市地位。


在当时的公告中,华熙生物直言,自2008年上市以来,公司的股价表现一直不令人满意,作为全球最大的透明质酸(又名玻尿酸、玻璃酸钠)原料生产商之一,公司十分重视其声誉,要约人认为股价低迷对公司的客户口碑造成不利影响,继而对其业务以及员工士气造成不利影响。长期以来,股份流通量一直处于低水平,可能导致股东难以在不对股价造成不利影响的情况下进行大量场内出售。


私有化后的华熙生物,等来了科创板推出的好机会。


2019年3月6日,山东证监局披露,华熙生物与华泰联合证券签署了上市辅导协议,进入上市辅导期。在20多天,即不到一个月的时间里,华熙生物的上市辅导就“火速”完成,拟在科创板上市。


4月10月,华熙生物上市申请获得上交所受理。



华熙生物科创板上市申请获得受理


华熙生物选择适用了《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第一条上市标准:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。


招股书显示,综合华熙生物报告期内外部股权融资估值以及采用资产基础法得到的评估结果,华熙生物预计市值不低于10亿元。


招股书还披露,2016年、2017年和2018年,华熙生物研发投入占营业收入比例为3.27%、3.14%和4.19%,研发人员数量分别为126人、149人和185人 。


华熙生物的拟融资金额高达31.54亿元。如若上市成功,募集资金到位后,华熙生物称,将按照轻重缓急情况投入以下项目建设:华熙生物研发中心提升改造项目、华熙天津透明质酸钠及相关项目以及华熙生物生命健康产业园项目。


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