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2018年香精香料行业发展现状与市场格局分析
来源:前瞻产业研究院    作者:蔡志濠2019-04-15 16:05
摘要:世界香精产业向发展中国家转移,跨国公司大举进入中国

改革开放以后,中国的香精产业蓬勃发展,随着综合国力的发展以及国际影响力的日益提升,中国生产的香精产品已开始进入亚非拉等发展中国家市场。未来,在中国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下,受益于下游食品行业增长和日化业务的开拓,国内香精香料行业持续保持增长。


一、世界香精产业正逐步向发展中国家转移


上世纪90年代以来,随着世界各国尤其是发达国家经济的发展,生活水平不断提高,人们对食品、日用品的品质要求越来越高,促进了香精行业增长。根据Leffingwell & Associates的统计数据,全球香精市场和香料市场2006年的销售额为180亿美元,2015年达到241亿美元,年复合增长率为3.30%。从Leffingwell测算的2018年各地区香精香料消耗量来看,2018年全球香精香料总消耗量在250亿美元左右。

目前,全球香精香料市场主要集中在欧美及亚太地区,其他市场需求规模较小,但新兴国家需求增长较快。根据Leffingwell,2018年,亚洲香精香料销售额为85亿美元位列第一,北美以57.53亿美元位列第二,西欧以47亿美元位列第三。



然而从2013-2018年的CAGR来看,非洲、中美洲、中东、亚洲的增长较快,分别为4.5%、4.5%、4.1%、4%,这些地区正是新兴经济体集中的地方;其中,中国香精香料行业的市场规模同比增速保持在5%以上。同时,对比香精香料市场成熟的欧美市场,仅从市场体量和增长速度来看,新兴市场仍然存在较大发展空间。



目前国际前十大香精香料公司都集中在西欧、美国和日本,由于西方发达国家市场日趋饱和,为进一步拓展市场,世界香精产业正逐步向发展中国家转移,这些国家的香精的需求和供给出现双向增长。


二、中国香精香料行业年销售额突破400亿元


从香精香料行业来看,香精香料的消费量与人民生活密切相关。上世纪90年代以来,随着国家经济的发展,生活水平不断提高,人们对食品、日用品等的品质要求越来越高,促进了我国香精香料行业的增长。


根据中国香料香精化妆品工业协会,2005年至2015年,国内香精香料行业市场规模持续增长,2005年全国香料香精产品年销售额约为130亿元人民币,2010年全国香精香料产品的年销售额约为200亿元,到2015年增长至338.5亿元。根据前瞻测算,2018年,我国香精香料产品的年销售额约为403.2亿元。



注:香精是由香料和相应辅料构成的具有特定香气和(或)香味的复杂混合物,一般不直接消费,而是用于加香产品后被消费。


三、香精香料有着广泛的下游应用


香精香料产业链由上游的香原料业、中游的香精业、下游的消费品制造业组成,其中香原料业和香精业属于精细化工领域,二者结合构成通常所说的香精香料行业。


在食品、饮料、日化、烟草、制药、纺织、饲料、皮革等众多行业中,香精都有着广泛的应用,香水的生产更是直接依赖于香精,没有香精就没有现代的都市化生活。


根据相关使用标准,香精在单个终端产品上的使用量有严格的限制,通常的加香产品中仅含0.2%-2%的香精。例如1kg香精可用于生产200kg糖果、饼干,或1500瓶汽水,或20000包香烟,或67kg牙膏,或100kg香皂等。



(1)食品、饮料行业


随着中国城市化进程的突飞猛进,人们的饮食结构需求发生巨大变化,现代高节奏的生活时尚,带动了预包装食品需求的迅速增长,从而推动了香精的发展。例如,甜味香精可用于饮料、乳品、冷饮、巧克力、口香糖、糖果、烘焙等的加香;咸味香精可用于小吃、汤类、酱料、肉汁、调味品、腌泡等多个领域。现代都市的饮食生活已经无法离开香精的使用。


随着饮料产品市场需求的不断扩大,必将进一步催生香精的增量需求,为国内香精行业提供了广阔的市场空间。


(2)日化行业


香精在日化行业的应用主要是对香水、化妆品、洗涤剂、盥洗用品以及工业制品加香矫味。目的主要是让消费者在使用这些产品的过程中能嗅到舒适合宜的香气,其中香精的使用量很小,但作用却是举足轻重。例如,香水香精的水平直接决定了香水的品质。


近年来,国内日化行业消费量稳步增长。随着消费者对于美好生活的不断追求,日化行业的增长潜力巨大,为日用香精的发展提供了良好的机遇。


(3)烟草行业


香烟的香气和吸味主要取决于所用烟叶的种类和质量,卷烟生产中不同批次的烟叶经常因各种因素影响使质量发生变化,即使同一批次的烟叶如果保存时间不同也会因为发酵等生物化学反应而改变风味。为了保持卷烟稳定的香气和吸味,一方面需要调整叶组配方,搭配使用更加合适的烟叶原料;另一方面,要通过加料和加香,消除不同等级烟叶之间的差异,保持卷烟的品质。同时,通过使用香精还能赋予品牌香烟独有的特征香气,有助于提升卷烟的等级。因此,如何调整叶组配方、使用香精加香加料是各大卷烟生产企业的核心技术。由于独特的作用,香精已成为卷烟生产过程中必不可少的辅料。


目前,受宏观经济环境、国内控烟形势及烟草行业提税顺价政策的影响,烟草行业销售收入增幅逐步下降,市场容量趋于饱和;各香烟品牌之间的竞争也日趋激烈。为提高香烟品质,更好满足消费者的需求,各大卷烟生产企业将更加重视香精在卷烟生产中的应用。

四、跨国公司大举进入中国,行业竞争加剧


目前,我国共有香料香精企业1000余家,大多属于中小型企业。由于香料香精生产、尤其是香精生产在人才、工艺技术、配方及专利等方面的特殊需求,单一香精企业的成长进程缓慢,因此我国香精行业集中度较低、大量中小企业竞争激烈的市场格局短期内难以改变。


而从全球来看,国际领先企业形成高度垄断局面,奇华顿公司、芬美意公司、IFF和德之馨公司四家公司,近年来合计市场份额均保持在50%左右。


世界前十大香料香精公司目前均已进入中国市场,我国香精市场已形成“国内市场、国际化竞争”的局面。近年来,国际知名香精企业纷纷在中国加大投资力度,新建研发中心和生产中心。

这些在中国投资建设的项目均达到世界级水准,进一步加剧了国内香精市场的竞争。


在国内香精企业中,除少数几家在人才、设备、科研上进行了一定规模的投入外,绝大多数生产企业的投入还相当不足,具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业则更少。


而目前,欧洲、美国、日本拥有世界上最先进的香精工业,国际知名香精公司在产品研发方面每年都投入巨额资金,一般占总销售额的5%至10%,例如IFF每年投入研发的费用接近年销售额的8%;芬美意公司投入的费用约为销售收入的10%。


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